国泰bob博鱼官网app下载君安+海通证券！证监会：同意

　　、海富通基金变更主要股东及实际控制人、富国基金变更bob博鱼官网app下载主要股东、海通期货变更主要股东及实际控制人bob博鱼官网app下载。

　　证监会表示，应当按照报送的初步整合方案确定的方向，在1年内制定并上报具体整合方案，明确时间表，妥善有序推进整合工作。在整合工作完成前，国泰君安应当切实做好与及其子公司的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。

　　具体来看，证监会同意以新增59.86亿股股份吸收合并的注册申请；同意国泰君安发行股份募集配套资金不超过100亿元的注册申请。

　　证监会核准国泰君安吸收合并，吸收合并完成后，海通证券依法解散，原海通分支机构变更为国泰君安分支机构。

　　证监会核准国泰君安成为海富通基金主要股东；核准上海国际集团成为海富通基金实际控制人；对国泰君安依法承接海富通基金15300万元出资（占注册资本比例51%）无异议；核准国泰君安成为富国基金主要股东；对国泰君安依法承接富国基金14443万元出资（占注册资本比例27.775%）无异议；核准国泰君安成为海通期货主要股东；核准上海国际集团成为海通期货实际控制人；对国泰君安依法承接海通期货1083101687股股份（占注册股本比例83.22%）无异议。

　　证监会表示，国泰君安本次发行股份吸收合并海通并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行，按照有关规定办理本次发行股份的相关手续并及时履行信息披露义务。国泰君安与海通证券应当有序推进吸收合并工作，落实相关业务、客户及员工衔接安置方案，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工，维护社会稳定。

　　批复显示，国泰君安本次发行股份吸收合并海通证券并募集配套资金注册批复自下发之日起12个月内有效。海通证券应当自批复下发之日起12个月内完成工商注销登记工作，原海通证券分支机构、国泰君安应当自本批复下发之日起12个月内完成工商变更登记工作。

　　海通证券解散后，应当向证监会上交《经营证券期货业务许可证》；国泰君安、原海通证券分支机构应当自换领营业执照之日起15日内bob博鱼官网app下载，向证监会申请换发《经营证券期货业务许可证》。

　　根据截至2024年三季度末的备考合并财务数据，合并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。根据双方2021年度至2023年度经审计的财务数据测算三年平均营业收入和归母净利润，合并后公司的营业收入达到688亿元、归母净利润达到188亿元，分别位居行业第一和第二。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司综合实力均处于全面领先地位。

　　两家公司表示，在本次交易后将尽快完成营运整合过渡，推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，有序做好各项业务、账户数据、系统平台的变更或合并，快速平稳实现业务、客户的整体迁移合并。合并后公司将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资迈进。

　　员工安置方面，自交割日起，国泰君安（含分公司、营业部）全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行，海通证券（含分公司、营业部）全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行。海通证券（含分公司、营业部）作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并交割日起由存续公司享有和承担。

　　投资者权益保护方面，后续两家公司将在现金选择权、收购请求权开始申报日的至少5个交易日前披露实施公告，明确相关方案简介、股权登记日、申报期限、申报方式及具体申报要求、公司股票及其衍生品种停复牌安排等相关事项，并在申报首日和截止日披露提示性公告。

　　国泰君安、海通证券合并重组，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例以及2008年以来国际投行界第一大并购项目，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

　　从时间bob博鱼官网app下载线来看，国泰君安、海通证券合并重组进展迅速bob博鱼官网app下载。2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。本次双方合并重组申请在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理。

　　2024年12月30日，国泰君安、海通证券同步披露关于合并重组审核问询的回复报告，就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金等问题逐一作出答复，披露大量关键细节。2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审议通过国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易事项。